Все действия происходя примерно со 2-ого сезона, 15 серии.
Война с Клаусом набирает обороты, и становится всё более опасной и жестокой. Как стало известно совсем недавно, Элайджа не собирался спасать жизнь Елены, а лишь выжидал удобного момента, когда бы отдать её в лапы самого Клауса. Сальваторе, узнав об этом, спрятали Елену от Элайджи и остальных. Пока Стефан находился с Еленой, Деймон предпринимал попытку, расправится с Элайджей. Но, к сожалению, Эл не так прост, недаром же он – древний и могущественный вампир. Он предпринял все попытки убить его, и, выяснив место, нахождение Елены, отправляется за ней. Прибыв к месту нахождения Елены, Элайджа был очень удивлён. Гилберт не только удалось остаться целой после прихода Элайджи, а ещё и убить его. В этот же день Деймона постигло не меньшее удивление, вернувшись в особняк Сальваторе, вампир застал в ванной комнате никто иную, как Катерину. Петрова сказала Деймону, что после смерти Элайджи ничего её теперь не удерживало в склепе, и она смогла выбраться на волю из мрачного склепа. Так же Пирс заявила, что поможет братьям в спасение Елены. Никто не знает, зачем Кэтрин помогать той, которую любит Стефан, но ясно, что Петрова тоже что-то задумала, иначе бы её не было здесь. По мимо всего в Мистик Фолс вновь возвращаются Джулс и Тайлер вместе в новыми оборотнями. Никто не знает, с какой целью они вернулись. Быть может, Джулс вновь решила развернуть войну против вампиров и всех остальных. Или же вдруг Тайлер смог убедить Джулс в том, что Елена и Кэролайн его друзья, и он обязан им помочь противостоять Клаусу. Так же в Мистик Фолс неожиданно для всех начали собираться вампиры, что их туда притягивает пока неизвестно. Но ясно, что они приехали в городок не просто так.